建发房产拟使用10亿中票的募资用于项目建设及并购股权

:4月23日，建发房地产集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集资金使用情况报告。

观点新媒体获悉，建发房产于2022年1月24日发行了建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种一)和建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)，发行规模分别为6亿元和4亿元。发行人本期中期票据募集资金10亿元，其中4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权，4.6亿元用于项目建设，0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

其中，项目一的项目公司为A公司，A公司由B公司100%持股，B公司由C公司100%持股，发行人通过子公司持有C公司34%股权。发行人拟并购D、E公司持有的C公司33%股权，并购完成后发行人将持有C公司67%股权，发行人将实现对C公司并表。本次并购价款2.3亿元，本期中期票据募集资金1.3亿元用于该项目并购。

项目二的项目公司为F公司，F公司由G公司100%持股。发行人通过子公司持有G公司33%股权。发行人拟并购H公司持有的G公司27%股权，并购完成后发行人将持有G公司60%股权，发行人将实现对G公司并表。本次并购价款5.54亿元，本期中期票据募集资金3.30亿元用于该项目并购。

截至本报告出具之日，发行人已完成对项目一和项目二的并购，所有并购款项已支付完成，并完成股权工商变更登记。项目一普通住宅比例为72.75%，已获取五证。项目已于2021年开工，截至2022年12月末开发进度92%，预计2023年竣工。项目于2022年开始销售，截至2022年末去化率为94%，预计2023年及以后去化率达到100%。

项目二普通住宅比例为80.00%，已获取五证。项目已于2021年开工，截至2022年12月末开发进度75%，预计2023年竣工。项目于2022年开始销售，截至2022年末去化率为80%，预计2023年及以后去化率达到100%。

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