国内汽车集团销量分化，合资品牌成最大变量

日前，各汽车企业/集团相继发布了最新的月度和半年销量数据。此前，自主品牌企业/集团中，五大汽车集团占据绝对优势，相对单个车企而言，汽车集团的体量更大，因其通常会统计旗下所有品牌的销量，也包括合资车型。

不过，近几年，随着比亚迪、吉利等企业的快速发展，原有的市场格局已经被打破。据中国汽车工业协会数据显示，自主品牌汽车近期发展迅速，市场占有率甚至在5月超过了60%。相应的，合资车企的销量空间被挤压，也拖累了部分汽车集团的销量数字。

▍合资车型销量“边缘化”？

据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-5月，汽车销量排名前十位的企业共销售975.4万辆，占汽车销售总量的84.9%。从中汽协发布的数据表中可以看到，在十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、广汽集团、北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

以增速最为显著的奇瑞集团为例。最新数据显示，6月共销售新车200,412辆，同比增长38%。其中，出口就占了97,034辆，同比增长22.7%；新能源销量44,851辆，同比增长230.6%。1-6月累计销售1,100,621辆，同比增长48.4%。星途、捷途、欧萌达、iCAR、智界都处于较好的增长期。

作为以往“利润奶牛”的合资车型销量快速下跌成为汽车集团销量下滑的原因所在。

以上汽集团为例，虽然1-5月份上汽集团仍以1,526,409辆的优势领先比亚迪，占据了车企集团第一的位置，但是上汽集团的销量相较于去年同期下滑了8.4%，其中上汽通用同比更是暴跌44.3%，5月单月同比跌幅高达58.3%。7月1日，上汽集团公布了6月和上半年的新能源汽车销量数据，分别为9.3万辆和46万辆，未提及其他细分市场的销量。

广汽集团1-5月销量较去年下滑24.5%，四大业务线广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、埃安中，只有广汽乘用车实现了正增长，广汽本田跌24.3%，广汽丰田跌27.3%。在此前接受媒体采访时，广汽集团总经理冯兴亚坦言，“当前几乎所有的合资品牌在新四化浪潮中都遭遇到严峻的挑战，总体上都承受了一定的压力。”目前燃油车受到电动车优惠政策、排放法规限制、购置税等多重挤压，但接下来会向节能车方向加快发展，因此广本和广丰不能放弃在节能车方面的优势。同时也要加快电动化步伐，加大自主研发对合资企业的反哺，提供共同平台实现联合开发。

合资占比不高的长安集团则实现了大幅增长。凭借自主品牌的崛起，长安在合资车普遍下跌的时代，1-5月实现了12%的增长。最新数据显示，长安自主品牌新能源6月销量6.36万辆，同比增加60.03%；1-6月累计销量29.91万辆，同比增加69.87%。

▍“以价保量”能否换回市场？

在燃油车市场整体下降的背景下，头部自主品牌的新能源产品已攻入合资品牌的核心细分市场，而错失新能源汽车增量市场的合资品牌，正遭遇细分市场萎缩带来的压力。反映在终端市场上，便是大幅降价。

当前，降价也成为合资车挽回市场份额的主要方式。从销量数据看，短期内降价策略对销量止跌具备一定成效，但降价策略能否实现长期的销量增长依然存疑。

全国乘用车市场信息联席会5月市场分析显示，自主品牌国内市场份额达到57.5%，创历史新高。与之相对应的，是主流合资品牌销量同比下滑20.8%，市场份额跌至28.8%。德系品牌和日系品牌零售份额分别为18.6%和14.8%，分别下滑2%和3.2%，而美系品牌零售份额仅占6.7%，同比下降1.4%，三大主力合资车系份额全线失守。

有合资品牌管理层对车市睿见表示，中国车市新能源汽车渗透率的发展，要比预想得来的更快、更猛，很多合资车企没有做好充足的准备，在战略上出现了失误。此前虽然合资车企在布局新能源车型，但大方向上始终都坚持油电共进的策略，投入了大量资金后，没有收到相应的回报，从而导致“恶性循环”，无法全力推出新能源车型，错失市场先机。

从目前已经披露的销量数据来看，上半年多数头部自主品牌挟着新能源车和出海的增长势头，取得了不小的收获，主流合资品牌则有“退居二线”的苗头。不过在接下来的半年甚至更长的时间，自主品牌要破解的是增收不增利的局面。对于依然将燃油车销售作为基本盘的合资品牌来说，也的确“煎熬” ，在降价和消费者对产品的评价标准发生变化后，合资品牌如何构建新的品牌标签和“护城河”，将成为下一阶段的“出牌”关键。

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