崔东树：2024年1-12月中国占世界新能源车份额70%

智通财经APP获悉，乘联分会秘书长崔东树表示，2024年1-12月份世界汽车销量达到9060万台，新能源汽车达到1603万台。2024年1-12月的新能源车份额达到19.7%，其中纯电动车的占比达到11.4%，而插电混动达到6.3%的汽车比例，而混合动力占到5.9%，油电混动的占比提升。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2021年中国全年保持52%的较强水平；2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年中国占世界份额64%；2024年1-12月继续保持70.4%的份额，其中10-12月中国新能源乘用车世界份额达到75%。

2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年12月世界新能源乘用车销量203万台，同比增26%，环比增6%。1-12月世界新能源乘用车达到1738万台，同比增长24%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-12月相对前几年的走势放缓较大。

崔东树指，在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-12月相对前几年的走势放缓较大。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

12月份的世界新能源的增减量贡献度中，中国占了92%，美国占了2%，英国占了4%。土耳其、荷兰各占2%，其他国家实际上增量贡献度都出现了相对下降的情况，尤其是德国、法国等都出现了负贡献度的特征。2024年中国新能源乘车世界的增量贡献度是95%，英国、巴西，美国都是2%左右，印尼1%，所以整个世界新能源车总体的增量贡献基本就是在中国。目前中国贡献了世界95%左右的增量，中国车市是世界新能源车竞争的核心的焦点。

受到高基数和各国补贴政策退出的影响，加之欧盟对中国电动车采取错误的加税政策， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲新能源持续走弱。2024年1-12月中国新能源车出口不强，在南美和东南亚市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源汽车走势

1、2024年世界新能源汽车表现

2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-12月份世界汽车销量达到9060万台，新能源汽车达到1603万台。

2、世界汽车能源结构

世界广义新能源车销售比例2024年1-12月达到世界汽车比例为23.6%，比2023年又上升2个百分点的水平。

狭义新能源车达到了17.7%的水平，表现是相对较强的一个状态。其中纯电动车的占比达到11.4%，插电混动达到6.3%的汽车比例，混合动力占到5.9%，油电混动的占比提升。

3、世界新能源汽车结构

世界新能源车结构以狭义乘用车为主，2024年1-12月占比达到95.7%的比例，而新能源商用车占比4.3%。

在新能源乘用车中轿车占到41%，SUV占到52%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。

随着美国和中国的新能源皮卡销量的提升，新能源皮卡份额达到0.6%。

二、世界新能源乘用车走势

1、2024年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。

2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1399万台，同比增长35%。2024年12月世界新能源乘用车销量203万台，同比增26%，环比增6%。1-12月世界新能源乘用车达到1738万台，同比增长24%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-12月相对前几年的走势放缓较大。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。

2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2月偏低主要是春节因素，3-8月恢复增长，而9-12月加速增长。

3、海外新能源乘用车市场走势

中国之外市场的新能源走势总体较弱，海外新能源在今年开始相对低迷，由于3季度欧美新能源走势较弱，因此1-12月增速降到4%。

今年1月的海外走势较强后，2-8月的海外新能源车走势很弱，9-12月新能源车表现较好，10-12月走势恢复正增长。

在目前海外可统计到的主流市场中，自主品牌新能源的海外市场分析总体表现持续走强。2021年中国自主品牌新能源车在海外市场份额1.8%。2022年上升到4.7%，增2.9个点；2023年上升到7.9%，增3.2个点。

今年12月自主新能源乘用车海外市场销量份额11.1%，1-12月自主新能源乘用车海外销量份额9.5%。今年3月以来的自主新能源乘用车海外市场销量份额上升速度明显放缓。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车持续销量较强，美国今年年初出现明显回升特征，欧洲新能源下半年以来明显严峻低迷，10-12月有所改善。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。

今年1-12月美国新能源的销量146万台增速4%放缓，12月增长较好。

美国新能源乘用车包含了皮卡的数据，总体走势回暖。欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而美国政府取消了新能源车的补贴，对美国新能源的影响较大，即使特斯拉放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

欧洲新能源乘用车今年1-12月销量283万台，较去年同期减量1万台，降0.3%。初步统计欧洲新能源乘用车12月29万台、增4%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。

历年12月的欧洲新能源车销量均相对平稳，今年市场较差，目前由于经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年达到19.3%。2024年初渗透率偏低，1季度仅有15%，2季度18%，三季度渗透率20.5%，10-12月上升到23 %。2024年渗透率中，中国新能源渗透率达到38.9%，德国达到18%，挪威达到72%，美国仅有9.6%，日本仅有6.7%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。

5、世界各国新能源销量贡献度

12月份的世界新能源的增减量贡献度中，中国占了92%，美国占了2%，英国占了4%。土耳其、荷兰各占2%，其他国家实际上增量贡献度都出现了相对下降的情况，尤其是德国、法国等都出现了负贡献度的特征。2024年中国新能源乘车世界的增量贡献度是95%，英国、巴西，美国都是2%左右，印尼1%，所以整个世界新能源车总体的增量贡献基本就是在中国。目前中国贡献了世界95%左右的增量，中国车市是世界新能源车竞争的核心的焦点。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1-12月下降仍明显。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%的较强水平；2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年的中国占世界份额64%；2024年1-12月的继续保持70.4%的份额，其中10-12月的中国新能源乘用车世界份额达到75%。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源前期表现不错，前期上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，近期上汽乘用车受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等下降到第三梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想、零跑等表现特别良好。

四、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份额；2022年又回升到65.9%的份额；2023年的份额达到62.3%的份额水平；2024年1-12月65%的表现相对平稳。

近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-12月的份额相对回落到18%。今年美国电动车份额下降10.5%，表现下降。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额突破到18%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，但比亚迪纯电动超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份额水平，目前保持在18%的较强走势。

吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年9.5%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降，长安纯电动相对平稳。

五、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-12月达到79%的超高水平，其中4季度达到83%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的14%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年的比亚迪插混份额39%很好，10-12月份额达到43%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。

德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到16%，2024年又下降到3.9%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到2.1%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界7%的水平。

六、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年到2024年的混合动力份额持续下降，美国和韩国的混动市场回升。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，2024年占据95%，其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期上汽在2024年的混动市场份额表现较好。

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